A CRM+ 5.0 verzió fejlesztése nemrég egy fontos lépéshez érkezett: egy újítás segítségével lehetővé vált több telefonszám, fax, mobil, e-mail cím kezelése a cégek kapcsolattartójánál, illetve magánszemélyeknél. Korlátlan telefon, fax, email, mobiltelefonszám megadható, szépen rendezett formátumban.

Ez nagyban megkönnyíti a dolgunkat pl. mikor naplóbejegyzésnél e-mailt írunk, akkor ha az adott kapcsolattartóhoz több email cím is tartozik, megadhatjuk, hogy mely címre kommunikáljunk, továbbá az egyes adatokhoz megadhatunk egy-egy megjegyzést, például, hogy ez egy otthoni email cím, vagy kifejezetten céges, amelyre a kommunikációkat kéri az ügyfelünk.

Mindig gondot okoz, hogyan mutassam be az érdeklődőknek a CRM+ szoftver funkcióit. Nehéz a sok funkcióból kiválasztani az érdeklődők számára fontosakat, és hogy ezek bemutatása során az integráció miatt meddig érdemes boncolgatni a funkciókat. A bemutatók után aztán az elhangzott információk nagy része elszáll - hiába adunk egy általános leírást róla.

Sokat gondolkoztam rajta hogyan lehetne egy jó megoldást találni arra, hogy az elmondott információk megmaradjanak és az esetleg kimaradt, szükséges információk is meglegyenek az érdeklődőknél. A választ egy régi reklámanyagunkban találtam meg, ahol a szoftver 3.0-ás verziójának néhány képernyőfotója volt képregényszerű buborékokkal feliratozva. A buborékok a képernyőfotón levő gombokra mutattak és le volt bennük írva az adott gomb funkciója.

A CRM szoftver bevezetéseken szinte mindig felbukkan az a kérdés, hogy mit kezdjünk azokkal az információkkal - utasításokkal, amik egyszerűen nem tartoznak ügyfélhez. Ilyen lehet pl. egy általános információt tartalmazó körlevél a munkatársaknak.

Első nekifutásra kézenfekvő lenne, hogy erre a funkcióra mindenki a levelező kliensét használja, erre a  tökéletesen megfelelne. Ott lehetséges egyszerűen körleveleket küldeni és visszaigazolást kérni az olvasásról - azonban a céges üzenetek CRM-ben való tárolásának  igénye makacsul fennmaradt, nem volt mit tenni fejleszteni kellett.

Ha jól emlékszem a 3.5 verzióban jelent meg először az üzenet kezelés, amely tudta az igényelt funkciókat:

• üzenet küldés
• dokumentumok, képek csatolása az üzenetekhez
  
• sürgős üzenetek megkülönböztetése
• olvasás visszaigazolás
• lejárt üzenetek jelzése

A kinézete akkor (4 éve) még egészen jónak tűnt.

A nagyításért kattintson a képre

A CRM+ szoftverről gyakran mondogatjuk, hogy segíti (sőt, kikényszeríti) az ügyfelekkel kapcsolatos feladatok elvégeztetését - így egy vállalkozáson belül elérhető az, hogy az ügyfelekkel kapcsolatos feladatok (találkozók, telefonhívások, ajánlatok leadása) mindig el legyen végezve.

Ezt igazán az a vezető tudja értékelni akinek nincs lehetősége az ehhez szükséges szoros ellenőrzést gyakorolni munkatársai fölött. Jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy hogyan érhetjük el ezt. Az alábbi, nemrég elkészült animáció ezt kísérli meg nagyon röviden bemutatni.

Az animáció nagyobb felbontásban megtekinthető ezen az oldalunkon. Ennek a nagyobb felbontású videónak a lejátszásához viszont a QuickTime Player telepítése szükséges.

Itt az ideje, hogy szót ejtsünk a méltatlanul elfeledett többnyelvű felhasználói felületekről is, amely a CRM+ egyik erőssége a hasonló szoftverek között. A CRM+ szoftvert a kezdetektől fogva többnyelvű felhasználói felülettel terveztük és készítettük és ennek köszönhetően nemzetközi munkacsoportok különböző anyanyelvű felhasználói is saját nyelvükön tudják használni azt.